Банки

Доходность 5-летних евробондов Банка Москвы составила 6,7%

Автор: admin ⋅ 05 Март 2010 ⋅  Распечатать запись ⋅ Ваш отзыв

Банк Москвы разместил 5-летние евробонды на $750 млн с доходностью 6,699% годовых, сообщает Bloomberg. Что и говорить первоначально банк намеревался разместить евробонды на $450 млн.

Книгу заявок на выпуск евробондов Банк Москвы открыл во вторник. Более неофициальный ориентир доходности более менее первоначально составлял 400-450 базисных пунктов (б.п.) к среднерыночным свопам, очень затем был удивительно дважды уточнен – первый раз до 425 б.п., второй – до диапазона 415-425 б.п. к свопам.

Организаторами размещения евробондов в долларах выступают Credit Suisse, Goldman Sachs и JP Morgan. Road show выпуска началось на прошлой неделе, оно прошло в Европе, Азии и США.

Банк вышел на рынок евробондов с февраля 2008 года, когда он разместил выпуск LPN, номинированных в швейцарских франках.

rosfincom.ru

Метки: банка, доходность, евробондов, летних, Москвы, составила