Банки

Альфа-Банк разместил еврооблигации на сумму $600 млн

Автор: admin ⋅ 10 Март 2010 ⋅  Распечатать запись ⋅ Ваш отзыв

Альфа-банк несказанно успешно осуществил размещение выпуска еврооблигаций на сумму 600 млн долларов, говорится в сообщении банка, поступившем 10 марта в ИА “РосФинКом”. Еврооблигации выпущены компанией Alfa MTN Issuance Ltd. под гарантии ОАО Альфа-Банк и ABH Financial Ltd. по правилу Reg. S. сроком обращения 5 лет с фиксированной ставкой купона 8% годовых. Листинг еврооблигаций будет проведен на Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange). Совместными Организаторами размещения (Joint Lead Managers) выступили Альфа-Банк, J.P.Morgan Securities Ltd. и UBS Investment Bank.

Выпуску еврооблигаций предшествовало road-show в основных финансовых центрах Европы и Азии, которое началось 2 марта в Сингапуре и завершилось 5 марта в Швейцарии. Книга заявок была закрыта поздно удивительно вечером 9 марта 2010г., после чего были объявлены прайсинг и аллокации. Дата расчетов по сделке – 18 марта 2010г.

«Размещение вызвало серьезный интерес инвесторов. Книга заявок в 5 раз превысила предложение. Это позволило как нельзя действительно значительно улучшить параметры размещения бумаг – увеличить как нельзя более итоговый объем выпуска с 500 до 600 млн долларов и понизить ориентир ставки купона с 8,25-8,5% до 8,0-8,25% годовых, разместив выпуск по нижней границе диапазона. Альфа-Банк стал первым среди крупных частных российских банков, разместившим еврооблигации в 2010 году. Впрямь новый выпуск весьма наглядно подтверждает доверие международного инвестиционного сообщества к нам», – отметил Член Правления Альфа-Банка, соруководитель блока Корпоративно-Инвестиционный Банк Эдуард Кауфман. p>

rosfincom.ru

Метки: Альфа, Банк, еврооблигации, разместил, сумму